الفرق الرئيسي في جملة واحدة.
التراجع اليومي يحدد مقدار الخسارة التي يمكن أن يخسرها الحساب خلال يوم تداول محدد. إجمالي التراجع مدى إمكانية رفض الحساب عبر التقييم الكامل. يجب على المتداول أن يحترم كلاهما في نفس الوقت.
يجب أن يأتي الرصيد المرجعي الدقيق ووقت إعادة التعيين ومعالجة المراكز المفتوحة من قواعد النظام الأساسي الحالية وعرض الحساب المباشر. تم تبسيط الأمثلة أدناه عن عمد حتى تظل المفاهيم واضحة.
ما يتحكم فيه التراجع اليومي.
يمنع التراجع اليومي جلسة واحدة سيئة من استهلاك الكثير من الحساب. إنه مهم بشكل خاص في العملات المشفرة لأن الأسعار يمكن أن تتحرك بشكل حاد حول عمليات التصفية والأخبار وفترات السيولة المنخفضة والتغيرات المفاجئة في هيكل السوق.
الحد اليومي ليس دعوة لخسارة هذا المبلغ. إنها عتبة الفشل الخارجي. إذا نشرت منصة ما سحبًا يوميًا بنسبة 5٪، فإن المتداول الذي يخاطر بشكل روتيني بما يقرب من 5٪ ليس لديه أي مجال تقريبًا للانتشار أو العمولة أو الانزلاق أو خطأ ثانٍ.
قم بتعيين توقف يومي شخصي تحت عتبة المنصة. بمجرد الوصول إلى نقطة التوقف الشخصية هذه، قم بإغلاق الجلسة ومراجعة القرارات بدلاً من محاولة التعافي على الفور.
ما هو إجمالي ضوابط التراجع.
إجمالي التراجع يحمي الحساب عبر التحدي الكامل. لا يزال من الممكن أن تتراكم عدة أيام خاسرة تظل بشكل فردي أقل من الحد اليومي لتؤدي إلى خرق كامل للسحب.
ولهذا السبب يمكن للمتداول أن يتبع القاعدة اليومية ويفشل في التقييم. تخيل أربع جلسات خاضعة للرقابة ولكنها خاسرة. لا يصل أي منهم إلى الحد الأقصى اليومي، ومع ذلك يمكنهم معًا دفع الحساب إلى ما دون الحد الأدنى التراكمي. وبالتالي فإن إجمالي التراجع يختبر ما إذا كانت الإستراتيجية وحجم المركز يظلان مستدامين مع مرور الوقت.
تستخدم بعض المنصات أرضية ثابتة بناءً على رصيد البداية. ويستخدم آخرون الحسابات القائمة على الأسهم أو زائدة. لا تفترض أبدًا أن شركتين تستخدمان نفس الطريقة لمجرد أن كلاهما يعرضان نفس النسبة.
أمثلة مبسطة باستخدام حساب 100 ألف.
تُظهر قواعد blockfunded العامة الحالية سحبًا يوميًا بنسبة 5% وإجمالي سحب بنسبة 12% لمراحل التحدي والتحقق. في حساب تداول بقيمة 100,000 دولار أمريكي، تكون المبالغ المئوية المبسطة هي:
خمسة بالمائة من 100.000. يعتمد الحد المباشر الفعلي على حسابات النظام الأساسي والقيم المرجعية.
اثني عشر بالمائة من 100000. تعامل مع هذا باعتباره الطابق الخارجي التراكمي، وليس كميزانية للمخاطر.
المثال أ: جلسة واحدة متقلبة
يقوم المتداول بفتح عدة مراكز شراء مترابطة. تنخفض عملة البيتكوين بسرعة وتنخفض العملات البديلة بشكل أكثر حدة. حتى لو كان لكل مركز توقف، فإن الخسارة المفتوحة المجمعة يمكن أن تقترب من العتبة اليومية قبل إغلاق جميع الأوامر. يؤدي الارتباط إلى تحويل العديد من الصفقات الصغيرة إلى رهان اتجاهي كبير.
المثال ب: الانخفاض التراكمي البطيء
يخسر المتداول 2% في يوم واحد، و2.5% في يوم آخر ويستمر بمخاطرة مماثلة. قد تظل كل جلسة أقل من عتبة يومية قدرها 5٪، ولكن الحساب يتحرك بثبات نحو إجمالي الحد الأدنى للسحب. لم يتم انتهاك القاعدة اليومية؛ ولا تزال عملية المخاطر التراكمية فاشلة.
المثال ج: الربح لا يبرر مخاطرة غير محدودة
بعد فترة مربحة، يقوم المتداول بزيادة الحجم بقوة. ما إذا كانت الأرباح السابقة تخلق مساحة إضافية تعتمد على نموذج التراجع الدقيق. الافتراض الآمن هو عدم الارتجال أبدًا من الرصيد الرئيسي: استخدم الحد المباشر الذي يظهره الحساب.
كيفية بناء خطة مخاطر مدركة للسحب.
- ابدأ من عتبات الفشل.قم بتسجيل الحدود اليومية والإجمالية وإعادة ضبط الوقت وما إذا كان فتح P/L يؤثر على الحساب.
- قم بإنشاء حد يومي شخصي أصغر.يحمي المخزن المؤقت من التقلبات والرسوم وتأخير التنفيذ والقرارات العاطفية.
- الحد من التعرض المشترك.BTC، ETH يمكن أن تكون مواقف العملات البديلة مرتبطة بشكل كبير. قم بإحصاء مخاطر المحفظة، وليس فقط كل تذكرة.
- تقليل الحجم بعد الخسائر.إن محاولة الاسترداد من خلال تعرض أكبر يؤدي إلى تحريك الحساب نحو حدي التراجع بشكل أسرع.
- شاهد عرض الحساب.استخدم التوازن، وافتح P/L، وحرر الطاقة وحالة القاعدة معًا. لا يُظهر الرسم البياني وحده مخاطر التقييم.
قد تؤدي خطة المخاطر البسيطة إلى المخاطرة بجزء صغير فقط من الحساب بناءً على فكرة واحدة، وتضع حدًا لإجمالي المخاطر للمراكز المرتبطة وتوقف الجلسة قبل وقت طويل من حد المنصة. تعتمد النسبة المئوية الدقيقة على الإستراتيجية والمتداول؛ المبدأ هو الحفاظ على جودة القرار وتجنب استخدام خط الفشل كهدف.
الأسئلة المتداولة.
ما الفرق بين التراجع اليومي والتراجع الكلي؟
يحد التراجع اليومي من الخسارة خلال يوم تداول محدد، بينما يحد التراجع الإجمالي من الانخفاض التراكمي المسموح به عبر الحساب أو التقييم.
هل يمكن للصفقات المفتوحة أن تؤثر على التراجع؟
يمكنهم ذلك عندما تقوم المنصة بتقييم الأسهم الحالية أو الربح والخسارة المفتوحة. اتبع حالة الحساب الحقيقي والحساب الدقيق الموضح في القواعد الحالية.
هل يجب استخدام حد المنصة كهدف للمخاطر اليومية؟
لا. حد النظام الأساسي هو حد الفشل. يؤدي وجود حد للمخاطر الشخصية أقل من ذلك إلى خلق مجال للتقلبات والانتشار والعمولات وخطأ التنفيذ.
ما أهمية ارتباط التشفير؟
يمكن أن تتحرك عدة مواضع تشفير في نفس الاتجاه مرة واحدة. إن ما يبدو وكأنه تنويع بالرمز قد يظل رهانًا مركزًا في السوق.