Skill fire tall før du legger inn bestillingen.
Posisjonskvantum er antall eiendeler eller kontraktsenheter. Nosjonell eksponering er mengde multiplisert med inngangsprisen. Margin er beløpet som er allokert for å støtte den teoretiske eksponeringen under plattformens modell. Gearing uttrykkes vanligvis som teoretisk delt på margin. Disse tallene beskriver ulike deler av stillingen.
Planlagt pristap er et femte tall: mengde multiplisert med avstanden fra inngang til stopp for et enkelt lineært eksempel. Honorarer, finansiering, glidning, kontraktsmultiplikatorer og utførelsesregler kan endre det realiserte resultatet. Bruk den eksakte instrumentspesifikasjonen og kontoens forhåndsvisning av direkte ordre.
Arbeid gjennom kvantitet, notional, margin og stop loss.
Anta at den planlagte kontantrisikoen er 250 USD, inngangen er 100 USD og en lang handel stopper ved 98 USD. Stoppavstanden er 2 USD, så den forenklede mengden er 250 ÷ 2 = 125 enheter. Nominell eksponering ved inngang er 125 × 100 = 12 500 USD.
Ved 2× innflytelse er estimert margin 12 500 ÷ 2 = 6 250 USD. Ved 5× belåning vil estimert margin være 2500 USD. Hvis kvantiteten forblir 125 enheter og utgangen skjer nøyaktig ved 98 USD, forblir det planlagte kurstapet 250 USD i begge tilfeller. Høyere belåning reduserte margintallet; det reduserte ikke markedseksponeringen eller stoppet tap.
Den maksimale posisjonen en plattform tillater er et teknisk tak. Det er ikke bevis på at stillingen passer din strategi, tapsbudsjett eller evalueringsregler.
Forstå hva innflytelse kan forsterke.
Leverage tillater en gitt margin for å støtte en større begrepsposisjon. Hvis en trader svarer med å øke kvantiteten, skaper den samme prosentvise bevegelsen en større kontantfortjeneste eller tap. CFTC advarer om at gearing forsterker den underliggende risikoen for virtuelle valutaderivater, mens Coinbase definerer futures gearing som nominell verdi delt på initial margin.
Likvidering, vedlikeholdsmargin og automatiske risikokontroller er atskilt fra et planlagt stopp. Beregningen deres avhenger av produktet og plattformen. En stoppordre kan også fylles vekk fra utløseren under raske forhold. Ikke behandle tilgjengelig innflytelse eller vist kjøpekraft som en anbefalt posisjonsstørrelse.
Hold marginkapasiteten atskilt fra tapsbudsjettet.
En simulert konto kan vise nok margin til å åpne en posisjon som fortsatt er for stor for det skriftlige daglige eller totale tapsbudsjettet. Størrelse fra akseptert tap og et gyldig stopp først, sjekk deretter om den resulterende forestillingen og marginen passer til instrument- og kontoreglene.
Gjenta kontrollen over alle åpne og ventende posisjoner. Flere handler kan forbruke margin og skape kombinert nedside på samme tid. Gi rom for kostnader og utførelsesforskjeller i stedet for å planlegge direkte på en feilgrense.
- Velg ugyldiggjøring.Sett stopp for handelsideen før du beregner kvantitet.
- Beregn eksponering.Utled kvantitet, teoretisk og estimert margin som separate verdier.
- Sjekk kontoen.Legg til kostnader og andre posisjoner, og sammenlign deretter resulterende egenkapital med begge tapsgrensene.
Beregn først, og kontroller deretter produktreglene
FAQ
Øker høyere innflytelse automatisk risikoen?
For et fast kvantum og stopp er planlagt kurstap uendret. Risikoen øker når belåning brukes til å støtte et større kvantum eller når margin- og avviklingsbegrensninger blir strammere.
Er margin det maksimale beløpet jeg kan tape?
Nei. Margin støtter posisjonen; Realisert tap avhenger av eksponering, prisbevegelse, kostnader og produktets risikokontroll.
Hvorfor kan stopp og avvikling være annerledes?
Et stopp er en ordreinstruksjon valgt av den næringsdrivende. Likvidering følger plattformens marginregler og kan skje under forskjellige forhold.
Er dette eksemplet et blockfunded honorar eller utførelsestilbud?
Nei. Det er forenklet aritmetikk for et simulert eksempel og ekskluderer gebyrer, finansiering og slipping.